康龙化成首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 举办时间: 2019年01月14日周一 14:00-17:00
  • 主办单位: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 深圳市杏彩2络有限公司
  • 保荐单位: 东方花旗证券有限公司
进入路演厅

活动介绍:

本活动于2019年01月14日(星期一)14:00-17:00在杏彩2•杏彩2娱乐举行,欢迎广大投资者踊跃参与!  
互动交流嘉宾登录
发送

公司介绍

  康龙化成(北京)新药技术股份有限公司为全球制药企业、生物科技研发公司及科研院所提供跨越药物发现、药物开发两个阶段的全流程一体化药物研究、开发及生产CRO+CMO解决方案,致力于帮助合作伙伴在新药发现、开发和商业化方面取得成功。自成立以来,公司一直专注于小分子药物研发服务,构建了独特的药物研究、开发及生产CRO+CMO服务平台,业务涉及实验室化学、生物科学、药物安全评价、化学和制剂工艺开发及生产和临床研究服务等多个学科领域的交叉综合。
  公司的小分子药物研发生产服务起源于实验室化学,具备各主要疾病领域的小分子化合物设计能力及大规模化合物合成能力。依托于核心的实验室化学业务,公司建设了完整的生物学、药物代谢动力学及药理学等生物科学平台,为客户提供一体化的药物发现服务,同时亦积累了广泛的客户资源。
  随着药物发现研发服务业务的发展,公司的服务平台逐步延伸到药物开发阶段。公司已构建了完整且日趋完善的药物开发服务平台。平台服务主要包括经过CFDA和FDA双重GLP认证的药物安全评价服务,化学及药物工艺开发服务,GMP化学原料药及药物制剂生产服务,包含超高灵敏度放射性标记代谢物分析技术的生物分析服务,以及拥有超过200个在FDA成功申报经验的临床试验服务。
  公司已成为一家立足中国、服务全球的全流程一体化CRO+CMO公司。截至2018年6月30日,公司在中国及海外拥有员工5,457人,逐步形成一支研发经验丰富的高技能科研人才队伍。公司按照全球研发通用标准构建了药物研发服务体系,为全球客户提供药物研究、开发及生产整体解决方案。目前公司服务客户覆盖全球排名前二十的跨国制药企业(按美国医药经理人杂志2018年公布的全球制药企业50强名单统计)。长期客户包括阿斯利康、默沙东、强生、拜耳集团、基因泰克(罗氏)、葛兰素史克和吉列德等知名跨国企业。同时,公司亦将充分利用在全球药物研发生产服务市场积累的丰富经验和资源,助力中国生物医药产业升级转型和健康发展。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年01月14日
申购日 2019年01月15日
网上摇号日 2019年01月16日
缴款日 2019年01月17日

发行人联系方式

联系人 李承宗
电话 010-57330087
传真 010-57330087

主承销商联系方式

联系人 苏跃星、费春成
电话 021-23153888
传真 021-23153500

募集资金运用

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额 实施主体 项目备案批文号 项目环保批文号
1 杭州湾生命科技产业园——生物医药研发服务基地项目 198,275 43,285.35 宁波康泰博 甬新经备[2015]10号、甬新经备变更[2017]10号 甬新环建[2017]29号

董秘信箱

中文名称 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
英文名称 Pharmaron Beijing Co., Ltd.
注册资本 59,066.3575万元
法定代表人 Boliang Lou(楼柏良)
有限公司成立日期 2004年7月1日
股份公司成立日期 2016年10月27日
住所 北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层
邮编 100176
电话 010-57330087
传真 010-57330087
互联网网址 http://www.pharmaron.com/
电子信箱 pharmaron@pharmaron-bj.com

投资要点

(一)独特的业务发展模式增加客户粘性

公司业务发展于新药研发的起始阶段,即药物发现阶段,随着业务规模的扩大和客户需求,业务自然延伸至药物研发的第二阶段,即药物开发阶段。从早期药物发现阶段建立起的合作关系使公司深刻理解客户的在研产品,包括作用机制、安全性和疗效、代谢分布特性等特性,并随着药物研发进程的推进而不断加深。由药物发现至药物开发阶段的企业发展过程顺应药物研发的发展阶段,与由药物开发阶段逆向拓展至药物发现阶段的发展模式相比,由于掌握核心的实验室化学技术和客户资源,利于巩固前期培养的客户,便于和客户建立长期的合作关系。业务收入会随着客户后期药物开发阶段的更大投入而快速增长。

(二)全流程一体化药物研发生产CRO+CMO服务能力

公司业务起步于实验室化学,在实验室化学领域积累了丰富的经验,建立了客户基础。随后,公司的业务领域向综合药物发现和药物开发服务领域扩展,覆盖先导化合物筛选和优化、药物代谢动力学研究、药物安全评价、药物临床以及CMC服务等各个领域。

具备全流程一体化药物研发生产CRO+CMO服务能力的公司可以为客户提供针对各领域、各靶点的大规模化合物设计及合成服务,并附加提供客户后期所需高质量和高效率的药物开发服务。这对大多数小型生物科技研发和制药公司尤为重要。而由于能够为客户提供全面和高质的服务,客户无需将时间浪费在寻找不同的研发服务提供商、商务谈判、样品运输、结果验证等冗长繁复低效的过程中,直接由长期合作的可靠的研发服务提供商提供药物研发生产所需的全部服务,研发进程衔接紧密、保密性高、沟通灵活、反馈迅速。不但节省客户大量研发费用,同时也能极大加快研发进程。

随着药物研发生产服务市场集中度的提高以及规模型药物研发服务企业各自全流程产业链布局的初步完成,不具备全流程服务能力的小型药物研发CRO企业将在市场竞争中处于弱势地位。

(三)客户优势

得益于公司提供的一体化药物研发生产服务以及在医药研发生产服务领域长期的经验积累,目前公司已经成为全球市场上药物发现CRO服务主要提供商之一。目前,全球前20大跨国药企全部为公司的客户,大部分公司已成为公司的长期合作伙伴;目前公司业务已覆盖了超过600家以上的制药企业、生物科技研发公司和科研院所。稳定优质的客户群体为发行人未来业务的持续增长提供的保证。

(四)专业的团队

人才是药物研发生产服务提供商的发展基础,也是公司持续稳定成长的重要因素。公司在技术人才队伍和核心管理队伍上面均具有领先的优势。公司目前有近百名海外及国内的专业博士及博士后作为业务带头人,分布在公司各条业务线和研发部门中,并培养了700多名技术主管和项目负责人。专业的团队确保了公司能够持续为客户提供高质量的技术研发服务。通过收购符合公司发展战略的海外公司,公司也获得了在各个药物研发生产服务领域具备独特优势的技术人才和资源。同时以此为平台,能够持续吸引全球优秀的人才加入公司研发团队,丰富公司的人才储备。

(五)质量管理优势

CRO和CDMO/CMO服务提供的产品包括研究数据和结论、工艺技术、化学/生物学产成品等。产品质量体现为研究场所符合国家法律法规要求(临床前安全评价业务需要具有GLP资质、动物使用符合法律法规要求、CMC业务申报临床所需药物样品需要在符合GMP标准的车间内生产等)。鉴于药物研发的困难性和长期性,要求药物研究服务提供的数据真实、可靠、可重复;合成产物稳定性符合要求、杂质少、合成工艺成本可控,便于商业化等。发行人自开展业务以来,未发生因产品质量问题产生的纠纷。公司已与包括阿斯利康、默沙东、拜耳集团在内的多名客户签订了长期战略合作合同。正是由于发行人一直重视和确保研发服务的数据和产品的可靠性、及时性和真实性,因此才能够获得客户的认可,业务不断扩展。

风险提示

(一)科研技术人才流失的风险

药物研发CRO服务行业是高素质科研技术人才密集型行业。药物研发CRO服务企业与制药企业、生物科技研发公司、科研院所在获取合格且富有经验的科研技术人员方面的竞争十分激烈。发行人已经建立了一支技术精湛的科研团队,拥有及时向客户提供优质服务和紧跟医药研发尖端科技及发展的能力。如果发行人未来不能在吸引、激励、培训或挽留优秀科研技术人员方面保持竞争力,可能会导致科研技术人才流失,从而对发行人的业务造成重大不利影响。

(二)知识产权保护风险

由于业务性质,发行人在提供服务过程中会接触到客户拥有的大量知识产权,因此发行人通常需要与客户签署相关保密协议并负有保密义务。尽管发行人已经建立了严格的保密制度及完善的软硬件设施,对员工持续进行保密教育培训并签署保密协议,但是如果发生客户知识产权纠纷,发行人仍可能承担违约责任,并可能损害发行人的声誉,从而对发行人的业务和经营业绩产生重大不利影响。

(三)汇率风险

发行人的客户主要为全球制药企业、生物科技研发公司和科研院所,营业收入主要以美元计价。近年来,中国政府推动人民币汇率形成机制的改革,人民币汇率波动幅度增大。如果未来人民币兑美元汇率大幅度波动,发行人以美元计价的营业收入折算成人民币的金额将随之大幅波动,从而对发行人的经营业绩产生重大不利影响。

数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
资产总计 426,547.55 391,917.40 280,456.30 117,454.63
其中:流动资产 116,517.40 107,817.52 109,715.13 43,500.38
非流动资产 310,030.15 284,099.88 170,741.17 73,954.25
负债总计 213,851.93 190,888.22 104,113.93 100,611.46
其中:流动负债 120,711.29 94,101.85 66,087.51 96,511.18
非流动负债 93,140.64 96,786.37 38,026.42 4,100.28
归属于母公司所有者权益合计 211,460.66 199,767.36 176,342.37 16,843.17
少数股东权益 1,234.95 1,261.82 - -

(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 127,057.29 229,411.81 163,423.87 112,803.76
营业成本 88,856.00 154,310.46 116,022.82 81,763.91
利润总额 14,405.67 27,851.61 21,450.78 8,751.40
归属于发行人股东的净利润 12,215.96 23,085.71 17,691.19 7,384.64
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 12,148.48 21,869.59 18,587.31 4,538.43
>>展开