首家营收破百亿公募诞生 “老十家”基金分化

  郭璐庆

  [天弘基金2018年营收破百亿元,净利润突破30亿元,为公募基金客户创造收益578.43亿元。]

  随着上市银行、上市券商2018年年报的相继披露,公募基金在过去一年的营收情况也陆续揭晓。

  天弘基金第三大股东君正集团(601216.SH)公布的年报显示,天弘基金2018年营收破百亿元,净利润突破30亿元,为公募基金客户创造收益578.43亿元。

  据第一财经记者不完全统计,除了天弘基金,迈入“净利润10亿俱乐部”的基金公司还有易方达、工银瑞信等。

  不过“老十家”中的长盛基金在近年来的发展中明显掉队。2018年长盛基金营业收入、净利润出现“双降”,降幅均超过37%。

  “净利润10亿俱乐部”

  数据显示,天弘在2018年的营业收入及净利润均排名行业第一,是基金行业首家营收突破百亿、净利润突破30亿的基金公司。

  从天弘基金2018年的营收来源看,天弘余额宝对公司的整体营收贡献较大,但贡献度同比降低。2018年天弘余额宝的管理费收入为44.19亿元,较上一年增长8.98%,占天弘基金全部基金管理费收入的84.75%,但占比较上一年下降6.73个百分点。

  此外,从4月10日起,天弘取消了余额宝货币市场基金个人交易账户持有额度及单日申购额度。

  除了天弘迈入“净利润10亿俱乐部”,易方达、工银瑞信等基金公司也在其中。

  2018年易方达基金实现营业收入53.04亿元,同比增长14.26%;净利润13.65亿元,同比减少2.66%。

  据银河证券基金研究中心统计,截至2018年底,易方达基金管理的公募基金规模合计6540.28亿元,较2017年末增长7.63%,剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计2553.23亿元,行业排名第1。

  工行持有80%股份的工银瑞信,截至2018年末,工银瑞信旗下管理的122只公募基金和逾520个年金、专户、专项组合,管理资产总规模1.31万亿元,总资产91.03亿元,净资产78.01亿元,全年实现净利润14.96亿元。

  除了易方达,广发证券(000776.SZ)也通过广发基金开展公募基金管理业务。截至2018年底,广发证券持有广发基金51.135%的股权。截至去年12月底,广发基金管理的公募基金规模合计4684.45亿元,较2017年末增长67.34%;剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计1989.2亿元,行业排名第6。

  不过,报告期,广发基金实现营业收入22.68亿元,同比减少23.29%;净利润4.54亿元,同比减少52.12%。

  “老十家”分化

  基金业总体向好,不过统计也显示,“老十家”的表现则出现一定的分化。

  截至2018年报告期末,博时基金资产管理规模8639亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模5568亿元(剔除联接基金)。根据Wind数据,截至2018年末,博时基金非货币公募基金规模排名行业第1。

  华泰证券(601688.SH)2018年年报显示,截至报告期末,南方基金管理资产规模合计8293.34亿元,其中,公募业务管理基金数量合计178个,管理资产规模合计5633.9亿元;非公募业务管理资产规模合计2659.44亿元。

  但同样为“老十家”,长盛基金明显掉队。

  国元证券(000728.SZ)年报显示,截至2018年12月31日,长盛基金总资产125,486.35万元,净资产113538.73万元,报告期内,实现营业收入39161.29万元,同比下降37.05%,营业利润10315.60万元,同比下降48.35%;净利润8052.54万元,同比下降47.72%。

  而截至2017年12月31日,长盛基金总资产141643.39万元,净资产113949.02万元。当年实现营业收入62205.89万元,同比增长5.05%,营业利润19973.62万元,同比增5.94%;净利润15403.1万元,同比增9.68%。

  与博时基金同为招商证券子公司的招商基金截至2018年年末,其资产管理规模4937亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模3832亿元(剔除联接基金)。根据Wind数据,截至2018年末,招商基金非货币公募基金规模排名行业第8。

  此外,同样是“券商系”公募,基金公司之间差异也较大。

  比如,截至去年年底,汇添富管理规模为4628.74亿元,较年初增长43.22%,剔除货币基金及短期理财债基后的规模1738.78亿元,位居行业第八,其中主动权益类管理规模747.3亿元。

  华泰柏瑞资产管理业务方面,截至报告期末,华泰柏瑞管理资产规模合计1075.59亿元,其中,公募业务管理基金数量合计57个,管理资产规模合计980.05亿元;非公募业务管理资产规模合计95.53亿元。

  国海富兰克林旗下共管理32只公募基金产品以及6只特定客户资产管理计划。2018年,公募基金管理业务实现营业收入19897.42万。

  “银行系”中的民生加银表现也是中规中矩。

  民生银行(600016.SH)2018年年报显示,截至报告期末,民生加银基金总资产13.98亿元,净资产9.2亿元;旗下共管理44只公募基金管理规模达1341亿元,其中,非货币基金规模913亿元,排名行业第20位,非货币基金规模绝对量增长362亿元,增长规模居行业第5位;管理专户产品52只,管理规模405亿元。

  银河证券基金研究中心数据显示,2018年民生加银股票投资主动管理能力在92家基金中排名第27,处于29%分位。

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